1、消息称三星拟缩减1z DRAM产线、台系存储原厂业绩复苏节奏各异，部分厂商受不可抗力拖累后续运营挑战加剧

　　三星电子正在考虑的P2工厂设备投资转换计划可能会根据最先进DRAM的开发情况而有所变化。此前，三星电子已经制定了年内量产1c DRAM的计划，并准备在下半年建设第一条生产线c DRAM的开发进度仍存在不确定性，SK海力士已于今年8月底宣布成功开发采用1c工艺的16Gb DDR5 DRAM，并将在年内完成1c DDR5 DRAM的量产准备，从明年开始供应产品。

　　2、台系存储原厂业绩复苏节奏各异，部分厂商受不可抗力拖累后续运营挑战加剧

　　今年以来随着存储市场不断回暖，不少台系存储厂商营收纷纷展现出积极增长态势，逐渐重回成长轨道。近期，南亚科技、旺宏电子、华邦电子相继发布8月营收情况。

　　南亚科技和华邦电子今年连续8个月单月和累计营收同比均实现显著增长。值得注意的是，南亚科技历经去年业绩低谷后，低基数下今年8个月累计营收增幅均超过30%；华邦电子也正努力将其累计营收拉回2022年相近水平。而反过头来看，旺宏电子从2022年8月开始，其单月月度营收连续22个月同比负增长，直至今年6月才开始回正，而单月累计营收更是连续两年都录得负增长，虽跌幅逐渐收敛，截至8月也未扭转该局面。

　　另外，三家厂商中，华邦电子成为今年上半年唯一实现盈利的厂商；而旺宏电子连续四个季度、南亚科技更是连续七个季度深陷亏损泥潭，净利润持续为负，二季度期间，二者皆因受到地震影响，经地震损失提列后，均与几近损益两平擦肩而过，皆仍未摆脱亏损困境。另外，8月中旬，南亚科技表示受雷击造成供电异常，导致晶圆受损、设备维修及生产中断等损失，初步损失约新台币3~5亿元，这无疑为其下一季度的业绩表现蒙上了一层阴影。

　　对于后市，旺宏电子表示将把营运重点放在出货量的提升，预计上下半年营收有望呈现过往的4：6分布；华邦电子DDR4从7月开始产出，第三季可望放量生产，加上NOR价格挑战持平，认为将有机会回到2022年中的营运高峰；南亚科技也表示有利因素将带动第三季营运比第二季好。

　　在旧金山举行的高盛技术会议上，英伟达首席执行官黄仁勋透露，客户对公司最新一代Blackwell芯片的需求“令人难以置信”，一些客户因新品供不应求而感到恼火。这一需求的强劲表现，使得供应商正在加紧努力，以确保按计划在第四季度出货。

　　黄仁勋在会议上强调，英伟达正面临市场的多种纷扰与传言，但他首次公开回应外界对AI投资变现的疑虑，表示Blackwell芯片的旺盛需求正在推动市场信心。他指出，客户对Blackwell芯片的需求非常强劲，每个人都希望尽早拿到货，并且越多越好。目前，许多客户因为芯片供应短缺而感到紧张，英伟达及其供应商正在全力以赴以满足市场需求。

　　在谈及AI支出的投资回报时，黄仁勋指出，企业除了接受“加速运算”之外别无选择。英伟达的技术能够加快传统工作负载，处理旧技术无法应对的AI任务。与传统CPU相比，英伟达的AI芯片在处理数据运算时能显著提高性能与效率，减少约20倍的运算时间，节省高达十倍的成本。他进一步说明，尽管英伟达的服务器价格昂贵，但它们能取代大量节点并提高生产力。

　　据CFM闪存市场了解，英伟达Blackwell确实存在一些延迟问题，但不影响HBM3E整体的拉货进度，预计HBM Bit供应今年将达110亿Gb，约占DRAM Bit比重为4.8%；全年市场规模达150亿美元，约占DRAM市场的20%。

　　SEMI预测：今年中国大陆半导体设备交付额将超400亿美元今年以来，全球半导体市场的发展态势越来越受到业界的积极评价。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙近日表示，根据半导体设备投资情况分析，2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长，达到400亿美元以上，继续稳居全球最大的半导体设备市场。

　　SEMI统计数据显示，自2020年以来，全球半导体厂房和设备投资呈现持续增长趋势。即便在2023年半导体行业整体进入下行周期，半导体工厂和设备的投资额依然保持增长态势。据预测，将有超过100家新的半导体制造工厂在2022年至2026年间投入运营，这表明半导体设备投资在未来两年内仍有很大的增长空间。

　　在全球半导体制造行业积极投资的背景下，中国大陆地区半导体设备销售额贡献率最高。2023年，中国大陆半导体设备销售额达到360亿美元，同比增长28.3%，在全球市场中排名第一。居龙透露，2024年上半年，中国大陆地区的半导体设备交货金额已经达到230亿美元，预计全年的设备交货金额将超过400亿美元，自2020年以来持续保持全球第一的市场地位。

　　居龙还提出了未来推动半导体市场的三大关键词：人工智能（AI）、新能源汽车、先进封装。在AI领域，全球IT行业对计算设施的投资预计将逐年增加，预计到2027年，AI半导体设备的年复合增长率将达到31%。在新能源汽车领域，汽车半导体市场规模将持续增长，预计到2026年将达到990亿美元。在先进封装领域，尽管海外龙头企业正在加大扩产力度，但由于扩产难度大、周期长，新建工厂通常需要2至3年才能量产，短期内先进封装产能缺口难以解决，将持续供不应求。

　　英特尔旗下子公司Altera的首席执行官Sandra Rivera近日在接受采访时明确表示，近期有关Altera将被英特尔整体出售的传闻不实。她强调，英特尔没有改变其计划，即在2026年推动Altera完成首次公开募股（IPO），并出售其在Altera的部分持股。

　　英特尔在2015年以167亿美元的价格收购了FPGA企业Altera，并将其作为可编程解决方案事业部（PSG）进行运营。然而，到了2023年10月3日，英特尔宣布将PSG部门分拆为一家独立运营的企业，并计划在2到3年内实现IPO，Sandra Rivera也在那时成为了PSG部门的领导。

　　2024年2月29日，英特尔宣布正式成立独立的FPGA公司，并恢复使用最初的品牌名称Altera。Sandra Rivera在采访中提到，尽管Altera自年初起就开始独立运营，但其业务仍与母公司英特尔保持一定联系。她表示，目前Altera的独立“脱钩”进程快于预期，目标是在2025年1月1日前完成与英特尔的关系分离。

　　她进一步指出，Altera将专注于从云到边缘的广泛FPGA业务，致力于成为FPGA行业的领导者，而实现IPO是这一过程中的重要里程碑。由于Altera的主要竞争对手Xilinx已被AMD收购，其他FPGA企业则主要专注于低端或特定细分市场，Altera正面临巨大的市场机遇。Sandra Rivera认为，为客户提供多样化的服务是Altera在竞争中保持优势的关键。米乐m6官网 mile米乐m6米乐m6官网 mile米乐m6